כיצד מבנה קרנות הפידר של Value פותח את הדלת להשקעות אלטרנטיביות?

מהן השקעות אלטרנטיביות ומדוע היו בעבר נחלתם של גופים מוסדיים בלבד?

השקעות אלטרנטיביות, כפי ששמן מרמז, אינן ההשקעות המסורתיות המוכרות לכם בשוק ההון, כמו מניות ואגרות חוב נסחרות. הן כוללות מגוון רחב של אפיקים שונים, ביניהם השקעות בהון פרטי (פרייבט אקוויטי), חוב פרטי, נדל"ן מניב ותשתיות. אפיקים אלו מציעים פוטנציאל תשואה גבוה, אך עד לאחרונה, הגישה אליהם הייתה מוגבלת ביותר. מדוע? בעיקר בשל חסמי כניסה משמעותיים, כגון רף השקעה מינימלי שהסתכם לרוב במיליוני דולרים. סכומים אלו הפכו את התחום ל"מועדון סגור" המיועד אך ורק לגופים מוסדיים גדולים, בעוד משקיעים כשירים פרטיים נותרו מחוץ למשחק. Value השקעות מתקדמות פרצה דרך בתחום זה, כשהפכה את ההשקעה בקרנות אלטרנטיביות לנגישה יותר עבורכם.

כיצד מודל קרנות הפידר מאפשר למשקיעים כשירים גישה לשווקים פרטיים?

השקעות אלטרנטיביות, למרות פוטנציאל התשואה הגבוה שלהן, היו עד לאחרונה בלתי נגישות למשקיעים כשירים פרטיים. הסיבה העיקרית לכך הייתה רף הכניסה הגבוה שהציבו הקרנות הבינלאומיות המובילות – לרוב עשרות מיליוני דולרים להשקעה בודדת. זה הפך את התחום ל"מועדון סגור" שבו השתתפו רק המשקיעים המוסדיים הגדולים. Value השקעות מתקדמות זיהתה את הפער הזה ופיתחה פתרון חדשני: מודל קרנות הפידר (Feeder Funds).

מהי קרן פידר וכיצד היא עוקפת את חסמי הכניסה?

קרן פידר היא למעשה מנגנון המאפשר לכם, קבוצת משקיעים כשירים, להתאגד ולהשקיע כמקשה אחת בקרנות השקעה פרטיות מובילות בעולם. במקום שכל אחד מכם יצטרך לעמוד ברף הכניסה הגבוה של הקרן הבינלאומית, קרן הפידר אוספת את ההשקעות של מספר רב של משקיעים ומזרימה אותן כסכום אחד גדול לקרן היעד.

המשמעות היא שאתם יכולים כעת להיכנס להשקעות אלו בסכום נמוך באופן דרמטי, לרוב החל מ-250 אלף דולר. סכום זה, כאשר הוא מצטבר יחד עם השקעות של משקיעים נוספים בקרן הפידר, עולה על רף הכניסה המינימלי של הקרנות הבינלאומיות. באופן זה, Value מנגישה לכם הזדמנויות השקעה שהיו בעבר נחלתם הבלעדית של הגופים המוסדיים הגדולים.

אילו יתרונות נוספים מעניק מודל הפידר?

מעבר להנגשת סף הכניסה, מודל קרנות הפידר של Value מעניק לכם יתרונות משמעותיים נוספים:

• כוח מיקוח מוגבר: כאשר מספר רב של משקיעים מתאגדים תחת קרן פידר אחת, נוצר כוח מיקוח חזק במיוחד. כוח זה מאפשר ל-Value להשיג עבורכם תנאים ועמלות הדומים לאלו מהם נהנים הגופים המוסדיים.
• גישה לקרנות אקסלוסיביות: Value פועלת בשיתוף פעולה עם קרנות השקעה בינלאומיות מהמובילות בעולם, כמו קרן CDLF של קרלייל, קרן SPRIM של StepStone וקרן Coller 9 של Coller Capital. באמצעות מודל הפידר, אתם זוכים לחשיפה ישירה לקרנות אלו, המציעות אסטרטגיות השקעה מגוונות כגון חוב פרטי, פרייבט אקוויטי וסקונדרי.
• מקצועיות וליווי: Value לא רק פותחת לכם את הדלת, אלא גם מספקת ליווי מקצועי צמוד, החל משלב בחירת הקרן המתאימה לפרופיל הסיכון והצרכים שלכם, ועד לניהול השוטף של ההשקעה. החברה עורכת ניתוח ומיפוי מעמיק של הקרנות, תוך בחינת הטרק-רקורד של המנהלים, מומחיותם וניהול הסיכונים.

המשמעות היא שאתם יכולים כעת לגוון את תיק ההשקעות שלכם עם נכסים שלא היו נגישים לכם בעבר, ולנצל הזדמנויות השקעה ייחודיות. Value השקעות מתקדמות לא רק פתחה את הדלת להשקעות אלטרנטיביות, אלא גם מספקת את הידע והתמיכה הדרושים לכם כדי לקבל החלטות מושכלות בתחום זה. בכך, היא תורמת להעצמתכם ומאפשרת לכם להשיג את המטרות הפיננסיות שלכם בצורה יעילה יותר. למידע נוסף, בקרו באתר https://vinvest.co.il/.

אילו הזדמנויות ויתרונות ייחודיים מציעה Value למשקיע הישראלי?

Value השקעות מתקדמות אינה רק מתווכת השקעות; היא שותפה אסטרטגית המעניקה לכם גישה למגוון רחב של הזדמנויות ויתרונות ייחודיים, שעד כה היו שמורים לגופים המוסדיים הגדולים בעולם.

שותפויות אסטרטגיות עם קרנות בינלאומיות מובילות

אחד היתרונות הבולטים של Value הוא שיתופי הפעולה ההדוקים שלה עם קרנות ההשקעה המובילות בעולם. Value פועלת יחד עם שורה של קרנות השקעה בינלאומיות, ביניהן:

• Carlyle Group: אחת מקרנות ה-Private Equity הגדולות בעולם.
• StepStone: מנהלת נכסים מובילה בתחום ההשקעות הפרטיות.
• Coller Capital: חלוצה בתחום השוק המשני (Secondary).
• Viola Credit: קרן ישראלית מובילה בתחום החוב.

שותפויות אלו מאפשרות לכם, המשקיעים הישראלים, גישה לרמה של מקצועיות, מומחיות וביצועים שבעבר הייתה נגישה רק למשקיעים מוסדיים גדולים בעולם. בתחילת 2025, Value השלימה גיוס מרשים של 1.5 מיליארד שקלים עבור שלוש קרנות בינלאומיות בניהול שלושת הגופים המובילים בעולם: קרן CDLF של קרלייל המתמחה בתחום החוב הפרטי; קרן SPRIM של StepStone המשלבת מספר אסטרטגיות השקעה; וקרן Coller 9 של Coller Capital המתמחה בעסקאות בשוק ה-Secondary. סכום גיוס זה מדגים את יכולתה של Value למשוך השקעות משמעותיות ולהציע לכם אפיקי השקעה מגוונים.

מגוון אסטרטגיות השקעה מותאמות אישית

Value מציעה לכם מגוון רחב של אפיקי השקעה אלטרנטיביים, המותאמים לצרכים ולפרופיל הסיכון שלכם:

• השקעות בהון פרטי (Private Equity): השקעות בחברות פרטיות בעלות פוטנציאל השבחה, עם תשואות טיפוסיות של 15-20%.
• קרנות משניות (Secondary Funds): רכישת נתחים בחברות פרטיות מבעלי החזקות קיימים, המאפשרת כניסה לנכסים בשלים עם תשואות של 12-18%.
• חוב פרטי (Private Debt): מתן הלוואות לא סחירות לחברות, עם תשואות טיפוסיות של 8-12%.
• השקעות נדל"ן ותשתיות: פרויקטי נדל"ן מניב ותשתיות עם תשואות יציבות של 10-15%.

תהליך סינון ובחירת קרנות קפדני

Value מקדישה משאבים עצומים ומציבה סטנדרטים מחמירים בכל הנוגע למדיניות הפעילות. החברה עורכת ניתוח ומיפוי מעמיק על-פי שורה של קריטריונים, תוך בחינת הטרק-רקורד של המנהלים, מומחיותם באסטרטגיה ספציפית, ניהול מערך סיכונים אפקטיבי ועד לרזולוציות של חשבונאות ומיסוי. גישה זו מבטיחה שאתם נחשפים רק לקרנות האיכותיות והמתאימות ביותר.

בזכות מומחיותה בתעשייה, קשריה העסקיים ההדוקים ומערכות יחסים ארוכות השנים עם הקרנות הגדולות בעולם, Value פותחת בפניכם השקעות בחוד החנית של מנהלי ההשקעות האלטרנטיביות. כל זאת, תוך התאמה אישית לצרכים ולדרישות של כל אחד מכם, כך שההשקעה תענה על מלוא הדרישות ותייצר נכס עם פוטנציאל להשאת תשואת אלפא.

מהי תרומתה של Value להפיכת ישראל למוקד גיוס הון אטרקטיבי?

Value השקעות מתקדמות ממקמת את עצמה כשחקן מרכזי ומוביל בתחום ההשקעות האלטרנטיביות בישראל. עם נכסים מנוהלים בהיקף של למעלה מ-3 מיליארד שקלים וגיוס אחרון מרשים של 1.5 מיליארד שקלים, החברה מוכיחה את יכולתה להנגיש לכם, המשקיעים הישראלים, הזדמנויות השקעה איכותיות שהיו בעבר נחלתם הבלעדית של המשקיעים המוסדיים הגדולים בעולם. בכך, Value לא רק מאפשרת לכם גיוון אפקטיבי בתיקי ההשקעות והפחתת התלות בשוק המקומי, אלא גם תורמת באופן משמעותי להפיכת ישראל למוקד גיוס הון אטרקטיבי עבור קרנות בינלאומיות מובילות, ומחזקת את הכלכלה המקומית.